アリババクラウドとテンセントはなぜ失速したのでしょうか?一言で言えば、先発のアドバンテージを逃したのが残念です。
2009年にはアリババが中国で最初にクラウドコンピューティングに参入し、中国のクラウドコンピューティングに一粒の種をまきましたが、ジャック・マーは「クラウドコンピューティングをやらなければ、将来は死んでしまう」という言葉を捨てました。アリババクラウドに賭け、グループの3つの中核事業の1つにまで押し上げたのもこの頃からです。
事実、アリババクラウドを頂点に押し上げたのは、インターネット業界の中小零細企業でした。アリババは最初にB2Bを行い、その後タオバオ、天猫(tモール)、支付宝(アリペイ)を手がけ、一貫して中小・零細企業にサービスを提供してきました。その核心的な優位性は「水道、電気、石炭」などのインフラ建設のビジネスチャンスに対する鋭い嗅覚にあり、ずっとインターネットインフラのサービスに注力してきました。
ジャック・マーがクラウド・コンピューティングの重要性を強調したとき、ポニー・マーは100年も1000年も待つと言いましたが、テンセントはこの時点でアリと対立する唯一のインターネット業界の対極として、誠実にテンセント・クラウドを立ち上げました。テンセントが出資する複数のスター企業のクラウドサービス契約に依存しています。例えば、滴滴出行、小紅書、斗魚……テンセントのクラウドは徐々に局面を打開しており、さらにテンセントはゲーム分野で培ったノウハウで大半のゲーム会社を押さえ、それを突破口として政務、金融、産業分野へと事業を拡大しています。
ただし、これらの強みは規模であり、アリババクラウド、テンセント、ファーウェイのいずれもがIaaS層にフォーカスし、PaaS層でのツール販売をクラウドと併売する仕組みを採用していたため、ベンダー間のハードウエアの質の高さ、IaaS製品の同質性が決まっていました。製品の機能性が似ていることに加えて、価格がIaaSメーカーの成約に影響を与える要因となっており、ビッグプロジェクトを一銭、一円で落札する事例もありました。
しかし、このような大規模な攻撃によって、インターネット業界の潜在力は急速に使い果たしてしまいました。一方で、インターネット業界ではパブリッククラウドの需要が急速に伸び続けており、電子商取引や音声・動画の需要は横ばい、オンラインゲームやオンライン教育の需要は鈍化し続けています。一方、新規事業駆動型の大規模な増分需要は比較的限定的で、5GやIoT、AR/VRなどはまだパブリッククラウドの大量消費を牽引しておらず、メタ宇宙はまだコンセプトやスポット探索の段階にあります。
実際、2017年に「阿里雲」の営業担当者は、インターネット業界におけるクラウドの進捗はすでに減速しており、突然の流行によりクラウドベンダーは一時的に成長を続けただけで、底辺の需要から見れば、実質的には当座貸し越しになっていることを発見していた。cydiコンサルティングのデータによると、2020年の中国クラウドコンピューティング市場におけるインターネット業界の貢献度は、2018年に比べて16%低くなっています。一方、2018年時点でのアリババクラウドの非インターネット顧客からの収入の割合はわずか2割程度です。
一方、バイドゥのスマートクラウドとキャリアクラウドは、その波の中で優位性を示しています。
百度の財務報告書によると、百度雲の2022年第3四半期における収入の主な成長要因は、製造業、エネルギー、交通、政務などの伝統的な市場です。たとえば交通分野では、2022年第3四半期末までに累計契約金額が1000万元を超えると計算すると、「百度ACE」のスマート交通ソリューションはすでに63都市で採用され、カバー範囲は1年前の24都市から大きく拡大しています。
これに先立ち、百度智能雲は産業サーキットで「開物2.0」産業インターネットプラットフォームを発表し、昨年第2四半期までに200余りの産業ソリューションを蓄積し、3万8000の産業モデルを蓄積した。同プラットフォームは1ヶ月以内に重慶と広州で相次いでサービスを開始した。
バイドゥ・スマートクラウドが「アリババクラウド」や「テンセント・クラウド」とはまったく異なるカーブを描いている理由は、これまでの差別化戦略にあります。バイドゥの王海峰CTOは2020年、バイドゥ・スマートクラウドの戦略を打ち出し、最適化し、「雲智一体」、つまり「クラウド+AI」の健全な成長戦略としてまとめました。バイドゥはこの戦略に沿って、質の高い規模の成長を追求することと、オンプレミアやAI利用のキーシーンに絞って事業領域を絞り込むことで差別化を図り、他社との差別化を図っています。
バイドゥのスマート・クラウドに対して、事業者クラウドはそのような伝統的な業界との提携も可能です。まず、事業者は中国最大のネットワークインフラを保有しており、チャイナテレコムとチャイナユニコムの2社だけでも、中国国内のネットワークインフラの60%を保有しています。事業者は自社のネットワークを介してクラウドサービスを提供することができ、サービスレベルの合意という明確なメリットがあります。
また、国内のデータセンターの建設においても事業者の強みがあります。3大キャリアは国内のデータセンターにおいてインターネット企業を大きくリードしており、特に5Gネットワークの急速な発展を受けて、3大キャリアはデータセンターの整備をさらに進めています。
これによると、業界の専門家は、事業者のクラウドはネットワークを理解しており、国内のデジタル化建設という大きな背景の下で、事業者には発展の優位性があると考えています。
一進一退しているうちに、アリババクラウドとテンセントの優位性は失われてしまいます。しかし、幸いにして両者はすでに問題点を認識しており、クラウドプレーヤーたちは、かつての均質な低レベルの競争に比べて、垂直的に深く融合した業界へと移行し始めています。
2022年初めの発表会で、釘打ちは「1つのことだけをする」「全面的にPaaS化する」という境界の明確化についての考えを発表しました。その理由は明らかです。伝統的な企業のデジタルトランスフォーメーションはより複雑で、要求も高まります。顧客企業のクラウドへのニーズは、プラットフォームやアプリケーション側にも広がっています。
「公共サービス分野から都市管理、各企業、各産業のデジタル化競争に至るまで、いずれも実体経済のデジタル化への未来を体現しています。我々はクラウドコンピューティングをキャリアとして、実体経済にサービスし、産業のデジタル化のプロセスにサービスすることを堅持しています。」張勇は言いました。
テンセント・クラウドは、AIとSaaSの融合力を活かして、変化する企業ニーズに合わせたカスタマイズサービスを提供する「千帆プラン」を提案し、C2Bエコを消費者側から企業側に提供します。テンセントも統合されることを甘受しているように見えますが、2022年12月末のトークでは、ポニー・マーが「良いものを作り、そして統合される役割を果たすことこそ、テンセントが長期的にやるべきことだ」と述べています。
また、実体経済の経験が豊富な「ファーウェイ・クラウド」も積極的に取り組んでおり、2022年6月15日には「ファーウェイ・パートナーシップ開発者会議」において産業、政務、熱供給、炭鉱、教育の5つの産業におけるaPaaSサービスを発表しました。ファーウェイは9月25日、「aPaaS」をローンチし、経験をサービスとして実現することで、業界シーンにおけるイノベーションを可能にしました。
